关于举办“保险资金委托投资与资管产品选择”专题培训的通知
中国保险资产管理业协会  2017-03-13 17:02   阅读(346)

各会员单位:    

       

近年来,商业银行自营和理财资金规模加速增长,保险行业快速发展,资产规模不断扩大,委外投资逐渐成为重要的资产配置渠道。截至2016年底,保险资金运用余额13.4万亿元,较年初增长19.78%。自2012年7月中国保监会发布《保险资金委托投资管理暂行办法》以来,保险公司逐步开始引入业内外专业机构投资者管理保险资金,金融产品和另类资管产品的投资也越来越多。建立委托投资管理体系、规范委托投资流程、科学选择与评价管理人,审慎选择金融产品是防范风险、提升资产管理效率的关键。


为此,中国保险资产管理业协会将在京举办“保险资金委托投资与资管产品选择”专题培训。此次培训特别邀请银行、基金、保险机构的资深实务专家分享委托投资体系、投资管理人选择、绩效评估与各类资管产品选择策略等经验。具体通知如下:


一、培训时间和地点

培训时间:2017年3月22-23日(周三、四)9:00-17:00

培训地点:北京飞天大厦(东城区东二环广渠门外南街5号)


二、培训主题及主要内容

第一部分:公募基金、银行委托投资管理体系与方法

(一)公募基金投资管理人的选择方法与绩效评估

1. 公募基金投资管理人选择的方法

2. 投资管理人的评价与绩效评估


(二)银行委托投资管理体系与全流程解析

1. 银行委托投资管理体系的建立

2. 银行委托投资管理流程与关注要点

3. 银行委托投资管理人的选择

4. 银行委托投资管理人的评价与绩效考核


第二部分:保险机构委托投资实践经验分享

(一)寿险公司投资管理人的选择实践经验分享

(二)寿险公司委托投资的投前尽调、投中、投后管理经验分享


第三部分:如何选择标准化金融产品

(一)信托、银行理财、资产证券化产品选择经验分享之一

(二)信托、银行理财、资产证券化产品选择经验分享之二


第四部分:如何选择另类资管产品

(一)另类资管产品选择经验分享——不动产、基础设施与不动产债权投资计划、股权投资计划、保险资管产品

1.另类资管产品的配置策略

2.另类资管产品选择的方法、收益风险分析


三、拟邀嘉宾

保险、银行、基金等机构资深实务专家。


四、报名对象

各会员单位投资管理部门负责人与业务骨干,或保险资金受托管理机构专业人员,培训规模200人,额满为止。


五、报名事宜

(一)报名

各单位请于2017年3月18日前通过协会微信服务号报名:关注“中国保险资产管理业协会服务平台”,点击“教育培训”—“培训报名”,选定课程后,填写报名信息并提交,个人缴费可直接使用微信进行支付(请备注培训日期)。

集体报名可通过协会会员服务系统在线填写信息,网址:http://service.iamac.org.cn,请各单位抓紧报名,额满为止。由于名额有限,请报名成功学员按时参加,如因故不能参加,务必提前请假。

 

(二)培训费用及食宿安排

1.本次培训给予每家核心会员单位1个免费参会名额,其他会员单位按2000元/人、非会员单位4000元/人的标准收取,用于场地费、资料费、会务费等费用支出。

参会人员需在报名成功后于2017年3月19日17:00前缴纳会议费。

非微信支付,请将培训费汇至以下账户:

账户名:中国保险资产管理业协会

开户行:中国光大银行股份有限公司北京金融街丰盛支行

账  号:35430188000052971

请注意:

(1)公司汇款时请备注参加培训人员姓名、培训名称,汇款单位必须与参加培训单位一致,不允许其他单位代缴;

(2)个人汇款时请备注单位、参训人员姓名及培训名称,如汇款时无备注则请发送汇款回单到协会报名邮箱,并说明参加培训人员姓名及发票抬头;

(3)请在规定时间前完成汇款,培训费发票将在会议签到时领取,无特殊情况概不退换;

(4)为便于管理,2017年3月20日后,本次培训将不再接受退款申请。

2.培训统一安排午餐。需要安排住宿的人员请提前预订,住宿费用自理。


(三)培训联系人

协会:李老师010-83361413

房间预留:孔静13811781495

李彦15230609724,座机:010-83128718

酒店联系人:马有安13439873430。

附件:保险资金委托投资与资管产品选择专题培训议程

 

中国保险资产管理业协会

2017年3月7日



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